2020年第三季度電子元器件采購調查報告出爐!

發布日期:
2020-11-03

?王瓊芳?國際電子商情

3月和6月末,《國際電子商情》分別展開了“Q1和Q2電子元器件采購行為調查”,給電子產業鏈企業提供了一些發展指引。9月底,2020年第三季度(7-9月)電子元器件采購調查報告正式出爐,相比Q1和Q2有哪些新的變化呢?

同Q1和Q2相比,Q3參與調研企業的地域分布大致相同,均以大陸為主。具體而言,87%的企業來自中國大陸,而來自歐美、中國香港和亞太其它地區的企業占均為4%,中國臺灣企業占比1%。


從參與調研企業的業務性質分類來看,Q3電子元器件分銷商占比34%,品牌制造商(OEM)占比28%,原始設計制造商(ODM)占比18%,電子制造服務商(EMS)占比15%,方案系統設計公司(IDH)4%以及科研院所占比2%。微小的變化在于,相比Q2,Q3參與調研的ODM企業多于EMS企業,IDH和科研院所占比有所減少。


全球制造業回暖,PMI指數反彈


從中國外部經濟景氣程度來看,Q3全球經濟正在快速修復。根據中國社科院世經政所的數據,2020年7-9月中國外部經濟綜合CEEM-PMI分別為51.7、53.2和53.7。不過該機構也指出,進入7月后,外部經濟景氣指數回升到50以上,但全球經濟的修復力度仍不樂觀。
·歐元區。19國綜合采購經理人指數(PMI)Q3均值為52.4,較上季度的歷史低位31.3大幅改善,但隨著歐元區疫情感染人數上升,區內經濟活動受諸國限制措施的影響或再出現低迷苗頭。
·東盟六國和韓國。經濟開始復蘇,但程度偏弱。印尼和菲律賓疫情加劇,但總體好于全球;新加坡已經穩定;泰國和越南也未出現大規模疫情爆發;韓國Q3疫情有小幅反彈。Q3本區疫情新增病例未有明顯緩解,但總體狀況好于全球其他地區,無明顯系統性風險。
·美國。7-9月份制造業PMI分別為54.2、56和55.4,其中新訂單指數增長強勁,7-9月分別為61.5、67.6和60.2。非農人數失業率由4月的14.7%下滑到9月的7.9%,反映出美國經濟活動的恢復。



2020年第三季度電子元器件采購調查報告出爐!


圖1 中國PMI指數的變化(隨季節調整) 數據來源:國家統計局 制表:國際電子商情


中國。制造業PMI及構成指數(圖1)7-9月分別為51.1、51.0和51.5,處于榮枯線以上。事實上,因中國疫情控制良好,除2月份出現低迷的35.7之外,其余月份均成正向增長。3月中旬開始,中國制造業已經全面復工復產,外加全球防疫物資和醫療設備的需求,拉動中國外貿出口業績逐月增長。

需求攀升,采購金額顯著增長


Q3全球經濟恢復,電子元器件需求回暖,拉動中上游逐漸走出疫情陰霾。
從供給端來看,Q3全球絕大多數原廠的產能已得到恢復,但因終端需求回暖速度迅猛,導致8寸晶圓及部分元器件缺貨漲價幅度更掀高峰,如MCU、功率器件、存儲、電源管理、晶振、MOSFET、TDDI、顯示屏等供應吃緊交期再次拉長。
從需求端來看,Q3整體采購金額(圖2)明顯上升,原因有以下幾個方面:
一是全球需求快速恢復,且Q3乃傳統需求旺季。除了醫療防護物資和設備持續需求之外,消費類電子如計算機、平板電腦、智能手機、家用電器等“宅經濟”產品需求回升,以及非消費類應用如新能源車載充電機等均有不錯的增長。
海外需求恢復已經肉眼可見。根據中國國家海關總署公布的數據顯示,Q3中國進出口總值創季度歷史新高。在出口方面,中國從4月份開始,已經實現連續6個月正增長,需求既包括口罩在內的紡織品、醫療器械、藥品等防疫物資和設備,也包括逐漸恢復的計算機、消費電子、家電等“宅經濟”產品。
二是中國個別企業受它國制裁,在9月中旬禁令正式生效之前大量采購芯片和元器件,對上游原廠和代理商的庫存有強力消耗。
三是中國內需市場,受益“新基建+內循環”經濟政策的刺激,5G、城際高速鐵路和軌道交通、新能源汽車充電樁、特高壓、大數據中心、人工智能、工業互聯網等相關產業需求,帶動元器件出現明顯增長勢頭。
此外,國內復工復產有序推進出口訂單的增加。中國疫情防控取得重大戰略成果,生產端率先恢復,有效彌補了全球因疫情沖擊造成的供給缺口。



2020年第三季度電子元器件采購調查報告出爐!

從(圖2、3)采購金額增長變化幅度來看,相比Q2,Q3有以下幾個變化:(1)3億元以上采購額的企業占比由Q2的7%上升到Q3的10%;(2)5000萬元-1億元的企業占比,由Q2的5%上升到Q3的12%;(3)1000萬元-5000萬元采購金額的企業占比21%,由Q2的第三位提升到Q3的第一位;(4)100萬元以下采購金額的企業占比,由Q2的18%降低到Q3的8%。

2020年第三季度電子元器件采購調查報告出爐!


綜合來看,Q3出現采購金額正增長的企業合計由Q2的70%增加到Q3的79%,其中采購金額增加0%-10%的企業最為明顯,高達33%,遠高于Q2的21%。相關數據說明Q3全球經濟恢復迅速,需求端正呈現迅猛反彈趨勢。

采購面臨的主要挑戰及對策


Q2采購主要面臨的挑戰TOP5依次是:(1)終端需求疲軟;(2)原廠或渠道缺貨漲價,供貨不穩定;(3)供應商產能緊張;(4)沒有建立安全庫存;(5)國際物流交通受阻。
相比之下,Q3采購面臨的挑戰TOP5依次是:(1)原廠或渠道缺貨漲價,供應不穩;(2)供應商產能緊張;(3)終端需求疲軟;(4)沒有建立安全庫存;(5)分銷商服務靈活性差。(見圖4、5)


2020年第三季度電子元器件采購調查報告出爐!


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